Это – широкая и многоплановая тема. Причина популярности создания собственных
торговых марок очевидна. Компания получает возможность самостоятельно определять ценовую и партнерскую политику, контролировать продажи, закладывать свое
оборудование в проекты, не опасаясь ценового демпинга со стороны конкурентов,
и многое другое. Тем не менее, на этом пути владелец OEM-бренда сталкивается с
многими трудностями: необходимо правильно осуществить подбор оборудования,
обеспечить его входной контроль, создать складские запасы, организовать техническую поддержку и сервисное обслуживание. Успех подобных проектов определяется
и типом оборудования, и рыночной ситуацией, и компетенциями компании, решившей
заняться этим непростым делом. Традиционно наибольшее распространение OEM-
продукты получили на рынке телевизионного наблюдения, хотя в последнее время
мы видим большое количество таких решений и среди охранных и пожарных систем,
а также систем контроля и управления доступом.
В своей статье я хочу более подробно рассказать о судьбе
OEM-бренда, который продвигает на рынок наша компания. На
этом примере я постараюсь раскрыть наиболее общие принципы
развития OEM-продукта, а также рассказать о возникавших при
этом трудностях и проблемах.
Я начал работу в компании «Луис+, Системы безопасности» в 1999 году и вскоре
занял должность технического директора. Кто из поколения 90-х не помнит то
тревожное и захватывающее время? В стране отсутствовали целые отрасли систем
безопасности, чувствовался острый дефицит квалифицированных специалистов,
рынки были открыты, а конкуренция не была всеобъемлющей. Мы были полны
молодого задора, харизмы и энергии, а новые идеи непрерывно рождались в наших
кружащихся от успеха головах.
Видеонаблюдение тогда было одним из наиболее интересных, динамично развивающихся и капиталоемких направлений рынка безопасности. Вероятно поэтому оно стало моей основной технической специализацией. В то время наша компания поставляла
в Россию оборудование таких брендов, как Pelco (США), Mitsubishi и CBC (Япония),
Hitron и KT&C (Корея), Mintron и AND (Тайвань). Производители оборудования четко
придерживались соглашений со своими торговыми партнерами. Клиенты, постепенно
приобретая компетенции, начинали понимать, какое оборудование им требуется для решения их задач. В итоге дистрибуция
систем видеонаблюдения непрерывно развивалась и приносила
хорошие финансовые результаты. В то время большинство из нас
не вдавалось в подробности производства видеооборудования,
довольствуясь весьма поверхностными визитами на фабрики во
время зарубежных командировок. Мы почти не думали о развитии
собственных OEM-торговых марок. Наоборот, удобно было продавать продукты престижных иностранных брендов.
В 2004 году я стал региональным менеджером и главой представительства по России и СНГ американской компании Pelco,
на тот момент – одного из ведущих производителей систем
видеонаблюдения. Еще работая в Луис+ и повторяя слова торговых представителей Pelco, я многократно рассказывал нашим
российским клиентам о «замечательном качестве производимого
в США оборудования этой компании». Став сотрудником Pelco,
я получил возможность увидеть своими глазами и достаточно
подробно изучить производство. Безусловно, Pelco имела отличную команду инженеров и маркетологов, которая занималась
формированием продуктовой линейки и разработкой отдельных
продуктов. Однако оказалось, что Pelco не просто активно использовала производственную кооперацию c другими компаниями,
но постоянно пользовалась OEM-продукцией для формирования
собственной линейки оборудования. Например, производителем
объективов Pelco была японская компания Kowa, производителями
стационарных камер Pelco – японская и английская компании
Fujitsu и Baxall, регистраторов Pelco – корейская компания LG,
IP-кодеров и декодеров – немецкая компания VCS и так далее.
В таком случае возникал вопрос: производила ли что-либо Pelco
самостоятельно? Да, действительно, компания производила поворотные системы Esprit, скоростные купольные поворотные камеры
Spectra, мультиплексоры и матричные коммутаторы, программное
обеспечение. Более того, с переходом видео в IP-сегмент компания Pelco самостоятельно разработала и выпустила на рынок инновационную и лучшую
на тот момент целостную систему IP-видеонаблюдения Endura.
В принципе, все это было абсолютно логичным. Любая система телевизионного
наблюдения состоит из очень разнообразных устройств (объективов, камер, аксессуаров для них, регистраторов, коммутаторов, программного обеспечения), для
производства которых требуется владение совершенно разными технологиями.
Одна компания в настоящих рыночных условиях просто не в состоянии делать все
это самостоятельно. На самом деле, аналогичная ситуация наблюдается во всех
отраслях современного производства.
Достаточно глубоко изучив практику работы компании Pelco,
я смог сформулировать для себя основные принципы развития
продуктовой линейки.
1) Продуктовая линейка формируется маркетологами, понимающими запросы клиентов с разных рынков и из разных стран, и инженерами, могущими воплотить все
это в конкретные технические решения. При этом в качестве первого шага четко
определяется ценовой сегмент рынка (высокий, средний, низкий), на котором
будет работать владелец бренда.
2) Набор различных продуктов становится брендом, если имеется аппаратно-
программное ядро, могущее объединить в себе разнообразные устройства и
позволяющее им устойчиво и надежно работать вместе. Чем лучше продумано
ядро, тем больший потенциал имеет бренд. Компания, развивающая собственный
бренд, должна сосредоточить в своих руках разработку и производство ядра.
3) Очень желательно, чтобы создающая бренд компания обладала бы несколькими
ключевыми технологиями, которые позволяли бы ей производить качественный
и инновационный продукт, функционирующий в составе бренда.
4) Все остальное наполнение продуктовой линейки можно делать, используя OEM-
продукты от других производителей. При этом надо уделять большое внимание
их совместимости в рамках общих протоколов ядра и входному контролю
качества.
5) Для того чтобы бренд стал успешным на рынке, необходимо иметь не только
правильно сформированную продуктовую линейку, но и сильную коммерческую
команду маркетологов, продавцов и логистов, обеспечивающих все остальные
процессы, от появления запроса клиента до его удовлетворения.
Моя работа в корейской компании Samsung-Techwin – также одном из ведущих
производителей систем телевизионного наблюдения в период 2009 – 2010 годов,
в целом, подтвердила правильность этих выводов. Тем не менее, я был несколько
удивлен тому, что даже такая великая компания, как Samsung, интенсивно использует
не только кооперацию с огромным количеством небольших корейских и китайских
производителей, но и напрямую продает чужие продукты под собственным брендом.
Существенным отличием от Pelco было то, что Samsung владеет многими технологиями на уровне производства электронных компонентов: микросхем процессоров
обработки видеосигнала, микросхем памяти и т.д.
В 2011 я вернулся в «Луис+ Системы безопасности» и приступил к формированию
нескольких собственных брендов этой компании. А поскольку компания не является
полноценным производителем, речь могла идти только о создании OEM-брендов.
Развитием такого бренда систем видеонаблюдения (LTV) я непосредственно занимался в период с 2011 по 2019 годы.
К моменту принятия решения о создании собственного бренда на рынке уже существовало несколько успешных подобных проектов. Поэтому мы, прежде всего,
очень тщательно подошли к определению сегмента рынка, на котором собирались
представлять наш бренд. Известно, что наша компания работает по схеме b2b и имеет
очень широкий спектр клиентов от небольших монтажных организаций до крупных
системных интеграторов и производственных, добывающих, финансовых и телекоммуникационных компаний федерального уровня. Поэтому мы очень дорожим нашей
бизнес-репутацией и никогда не поставляем на рынок дешевых,
недостаточно качественных, имеющих низкую надежность и, как
следствие, дешевых продуктов. В то же время, создавая собственный бренд, мы не планировали выводить его в премиальный
или в высокий ценовые сегменты, поскольку не собирались с
его помощью конкурировать с такими нашими партнерами, как
BOSCH, Pelco, AXIS, Panasonic. Таким образом, в качестве рабочей
концепции мы приняли оптимизацию соотношения цены и качества
нашего OEM-продукта.
На следующем этапе мы приступили к выбору пула поставщиков
оборудования. К 2011 году становилось ясно, что по экономическим соображением большинство американских и европейских
компаний уже перенесли производство в страны Юго-Восточной
Азии, а японские производители все более концентрируются на
развитии базовых технологий и отходят от самостоятельного
выпуска конечных продуктов. Таким образом, нам оставалось
выбирать среди корейских, тайваньских и китайских производителей систем телевизионного наблюдения. Мы провели достаточно
глубокий анализ рынка, работали на разных международных
выставках, посетили многие фабрики и заводы. В итоге было принято решение: в качестве опорных поставщиков OEM-продукции
использовать китайских производителей из первой десятки. Этот
выбор тогда был не столь очевиден. На рынке еще присутствовало
достаточно много корейских и тайваньских игроков, а их продукция по качеству несколько превосходила китайские аналоги.
Тем не менее, масштаб инвестиций, разработок и
производства, а также темп развития компаний из
Китая уже существенно обгоняли конкурентов из
других стран.
Уже тогда достаточно ясно проглядывались мощь и стремление к доминированию у двух китайских драконов: компаний
Hikvision и Dahua. Поэтому мы решили, не отказываясь от
тактического сотрудничества с этими компаниями, тем не менее, делать ставку не на них, а на их младших конкурентов, не
имеющих такого потенциала к развитию собственного торгового
бизнеса в России и поэтому кровно заинтересованных в долгосрочных и честных партнерских отношениях с нами. При этом
мы также не отказывались от взаимодействия с небольшими
производителями из Кореи и Тайваня по отдельным локальным
продуктам и их сериям.
|
После того, как стратегия работы с поставщиками была определена, нам оставалось сформировать концепцию ядра системы.
Как я уже писал выше, для поставщика OEM-бренда наиболее
правильный подход – иметь собственное ядро системы, объединяющее продукты различных производителей. Очевидно,
что это должен был быть полноценный программный комплекс
для работы с аналоговыми и IP-камерами, а также цифровыми и
сетевыми регистраторами наших OEM-поставщиков. Луис+ - это
торговая и инженерная компания, однако не обладающая компетенциями создания собственного программного обеспечения.
Тем не менее, мы были и остаемся глубоко убежденными в том,
что для этих целей необходимо выбирать именно российский продукт, учитывающий многолетний опыт взаимодействия с нашими
отечественными потребителями. Еще одним аргументом в пользу
работы с российскими программистами было наше желание иметь быструю и адекватную техническую поддержку на родном языке и возможность
общения с ментально близкими нам разработчиками.
Российский рынок видеонаблюдения славен замечательными производителями:
компаниями ITV, ISS, DSSL, Macroscop и рядом других. Поэтому мы довольно быстро
определились с поставщиком основного программного ядра для нашего бренда.
Через определенное время у нас появилось еще 2 ядра более высокого уровня для
построения комплексных интегрированных систем безопасности с использованием
видеооборудования.
А потом пошло у нас дело, как в известной советской песне:
Что нам стоит дом построить,
Просто вырыть котлован,
А потом приладить рельсы,
И пустить по рельсам кран.
И в хорошую погоду
Провести тепло и воду.
И только потом
Начать и кончить новый дом.
С учетом запросов клиентов мы детально разработали продуктовую линейку, введя
в нее все необходимые категории оборудования видеонаблюдения. Затем мы тщательно сформировали ценовую политику, учитывающую коммерческие интересы всех
участников бизнес-процесса, от поставщика оборудования – нашей компании – до
конечного клиента. После этого мы осмыслили и реализовали свою дистрибуторскую
политику, отказавшись от работы с перепродавцами и осуществляя поставки монтажным организациям через свои филиалы. При этом мы понимали, что совокупная
емкость складов московских и региональных перепродавцов больше, чем совокупная
емкость складов наших собственных филиалов, и, отказываясь от работы с ними,
мы замедляем выход собственного бренда на рынок России. Тем не менее, именно
работа через собственные подразделения позволяла и позволяет нам отказываться
от демпинга и выдерживать ценовые договоренности с партнерами.
Далее мы провели массированную рекламную кампанию, организовав работу через
интернет и проводя бесчисленное количество выездных партнерских семинаров. В
полную силу по продвижению нового OEM-бренда заработал наш учебный центр,
проводя регулярное обучение клиентов.
Большое внимание мы уделили сервисному обслуживанию
оборудования, обеспечивая горячую замену вышедших из строя
устройств в момент обращения в наш московский ремонтный
центр.
Все это позволило нам вывести бренд в тройку наиболее потребляемых в России брендов телевизионного наблюдения примерно с 5% долей рынка видеонаблюдения.
Но время не стоит на месте. Развитие интернет-торговли и выход на рынок глобальных
товарных агрегаторов привели к тому, что сейчас почти любая небольшая региональная торговая или монтажная компания может сформировать свою собственную
линейку продуктов, присвоить ей уникальное имя и получать это напрямую из Китая.
Конечно, о надежности и, тем более, системности таких решений говорить сложно.
Но развитие технологий позволяет утверждать, что в настоящее время абсолютное
большинство аналоговых решений в видеонаблюдении поддерживают стандарты
TVI/CVI/AHD/CVBS, а все IP-решения – стандарт ONVIF. Таким образом, камеры
одних производителей, как это и было ранее, совместимы с регистраторами других
производителей по основному функционалу. Товар может быть недостаточно высокого качества и надежности, но самое важное – он будет иметь вполне бюджетные
цены. Таким образом, весь нижний сегмент оказался занят малоизвестной NO-NAME
продукцией из Китая, беспошлинно завозимой в Россию. Из-за этого известные и
профессиональные российские OEM-бренды были вынуждены переключиться на
работу с более сложными клиентскими запросами, требующими
использования качественного и профессионального оборудования. Однако потеря нижнего сегмента оказалась существенной
проблемой для многих компаний.
В то же самое время китайские гиганты продолжили свою
стремительную экспансию на все доступные им рынки. И если
благодаря административным заградительным и бюрократическим мерам Hikvision, Huawei и Dahua имеют ограничения в
Северной Америке и некоторых странах Европы, то рынок России, СНГ, большинства стран Азии и Южной Америки во многом
контролируется этими компаниями. Мы все знаем об экстраординарном успехе линеек видеооборудования Hikvision-Hiwatch,
Hikvision-Ezviz, Dahua-EZ-IP и Dahua-IMOU. Производители
позиционируют это оборудование как решения для b2c и b2smd
сегментов рынка. Это соответствует истине для Hikvision-Ezviz и
Dahua-UMOU. Однако линейки Hikvision-Hiwatch и Dahua-EZ-IP
уже содержат оборудование, которое может использоваться
во многих профессиональных проектах, о чем свидетельствует
успешная внутренняя конкуренция этих брендов с собственными
канальными линейками этих же производителей.
Если же клиенту нужно более серьезное и профессиональное
видеооборудование, то его очень легко найти среди продуктов,
выпускаемых Hikvision и Dahua под собственными брендами.
Таким образом, Hikvision и Dahua реализовали очень мощную
и гибкую стратегию получения тотального доминирования на
рынке. Имея высокие возможности по разработке оборудования
и программного обеспечения, они внедряют инновации в свои
передовые профессиональные и проектные решения. По мере
того, как их конкуренты осваивают эти технологии, Hikvision и
Dahua переводят эти возможности в свои канальные решения, а
затем шаг за шагом – и в нижние линейки. При этом они остаются
инновационными и передовыми поставщиками видеооборудования
в любом ценовом сегменте рынка.
Замечательно и то, насколько гибко великие китайские компании
комбинируют различные стратегии продаж, предлагая для этого
подобающее оборудование. Более того, имея существенные перекрытия функционала соседних линеек, они могут «переливать»
возможности распространения своей продукции через различные
каналы сбыта от крупных розничных сетей до небольших региональных продавцов видеонаблюдения, имеющих свои торговые
точки на всех электронных рынках, от профессиональных
дистрибуторов до крупных системных интеграторов и даже вертикальных рынков. А ведь при этом они еще и не отказываются
от OEM сотрудничества со всеми заметными участниками рынка
безопасности.
Совершенно очевидно, что ни один российский OEM-поставщик не
может предложить ни столь широкий ассортимент продукции, ни
такую гибкость ценовой и коммерческой политики. Во – первых,
ввод любого нового и передового в техническом отношении устройства в OEM-линейку требует немалых усилий из-за предварительного отбора и тестирования, разработки специализированной
OEM-прошивки, внесения технической и коммерческой информации на сайт, ознакомления продавцов и клиентов с новинкой и
т.д. Во-вторых, всегда необходимо поддерживать товарный запас
на складах, а это означает большие финансовые инвестиции. Но
самое главное, что эти инновационные продукты должны быть
найдены. Если пытаться брать под OEM оригинальную продукцию ведущих компаний Hikvusion и Dahua, то можно быть уверенным
в том, что, в первую очередь, они начнут продавать новинку под
своим собственным брендом в свои знаковые проекты и согласятся
на OEM только по прошествии некоторого времени. Если пытаться
брать под OEM продукцию других серьезных и профессиональных
производителей видеонаблюдения из Китая, то довольно быстро
станет понятно, что по освоению новых технологий и выпуску
инновационных устройств они отстают от лидеров примерно на
6 – 12 месяцев.
Но китайские гиганты не останавливаются на этом. Трендом
последних 2-х лет стал вывод на рынок их комплексных решений,
включающих не только видеооборудование, но и IP-домофонию,
системы контроля и управления доступом, различные биометрические устройства распознавания отпечатков пальцев и лиц,
исполнительные устройства: турникеты, шлагбаумы и т.д. При
этом Hikvision и Dahua не жалеют не только собственных сил, но
и собственных средств для завоевания новых направлений рынка
безопасности. Почти нормальным явлением для них является
ценовой демпинг и продажи оборудования с почти нулевой рентабельностью. Программное обеспечение начального и среднего
уровня поставляется ими вообще бесплатно. Совершенно очевидно, что так не может работать ни одна российская коммерческая
компания.
Таким образом, оставшимся на рынке поставщикам профессиональных OEM-брендов приходится выдерживать очень тяжелую
конкуренцию с Hikvision и Dahua, находясь при этом в заведомо
более слабой позиции.
На рынках охранных систем и систем контроля доступа конкуренция пока не достигла
столь высокого уровня ожесточенности, как на рынке видеонаблюдения. Тем не
менее, думаю, что мы об этом скоро услышим. Китайская компания ZKteco, поставщик СКУД, быстро развивает свое присутствие в России. Относительно спокойно
выглядит ситуация на рынке пожарных систем. Китайские компании еще не начали
там самостоятельную игру. Вероятно, это объясняется тем, что они пока не вполне
четко владеют технологией прохождения пожарной сертификации в нашей стране.
Каков же выход из этой непростой ситуации? Существует известная поговорка о
том, что любая сложная, запутанная и тяжелая проблема имеет простое, изящное,
понятное для всех, но, к сожалению, неправильное решение. Это впрямую относится
к развитию продаж OEM-брендов.
Традиционные подходы российских дистрибуторов, заключающиеся в проведении
большого количества маркетинговых мероприятий, формировании достаточных
товарных запасов для обеспечения доступности OEM-оборудования, организации
профессиональной технической поддержки в настоящий момент либо работают
недостаточно эффективно, либо совсем не работают. Это связано с тем, что китайские лидеры существенно крупнее, мощнее, богаче и даже инновационнее в своей
работе по сравнению со своими российскими конкурентами. Они не только производят отличную продукцию, но и могут позволить себе проведение более массовых
и отлично организованных рекламных кампаний, наличие очень больших складов
оборудования, открытие своих представительств в большинстве регионов России
и СНГ и многое-многое другое. Вызывает уважение и то, что, будучи изначально
производственными компаниями, они привнесли в Россию такие методы продаж, которых в таком объеме не могут предложить своим клиентам даже профессиональные
российские дистрибуторы, по многу лет работающие на рынке безопасности. Такой
подход приносит китайцам заметный успех. Во многих странах Европы сформированные дистрибуторами профессиональные OEM-бренды уже полностью исчезли.
Более того, такие известные лидеры рынка, как Pelco, Bosch, Honeywell и другие,
часто использующие OEM в своих продуктовых линейках, вынуждены уступать часть
своих проектов Hikvision и Dahua.
Тем не менее, сформулированные мною в начале статьи принципы остаются верными
и актуальными для обеспечения жизнеспособности профессионального OEM-бренда
в условиях ожесточенной конкуренции с лидерами китайского и мирового рынка
видеонаблюдения. Только относиться к ним надо уже не как к технологии, но как
к искусству.
В настоящий момент видеонаблюдение настолько вошло в нашу жизнь, а камеры и
регистраторы превратились в столь понятные и простые в техническом отношении
устройства, что просто продавать их имеет немного коммерческого смысла. Именно
поэтому маркетологи, продукт-менеджеры и инженеры должны очень четко определять, что нужно конкретному клиенту, используя для этого анализ рынков и новых
технологий. Только глубокое проникновение в проекты на достаточно ранних стадиях
их создания позволяет дистрибуторам закладывать в них свои OEM-продукты. При
этом обязательным условием успеха является наличие в оборудовании действительно
актуальных и уникальных технических характеристик.
По-прежнему очень важной остается проблема выбора ценового сегмента для продолжения продаж OEM-оборудования. По моему глубокому убеждению, продавать
OEM системы видеонаблюдения в низком сегменте совершенно бесполезно. Характеристики устройств столь просты, что они очень легко заменяются на аналоги другого
производителя или поставщика. Точно так же трудно продавать OEM-продукты на
рынке абсолютно уникальных и дорогостоящих решений. Как правило, таких проектов
бывает очень мало. Подходящего для них оборудования также выпускается немного.
Поэтому в эпоху абсолютной открытости коммерческой информации заказчик, как
правило, достаточно легко выходит на настоящего производителя необходимого ему
уникального оборудования и не нуждается в услугах OEM-поставщика.
Таким образом, с моей точки зрения, наиболее подходящим
сегментом для относительно массовых продаж OEM-продукции
являются средние и достаточно крупные проекты, требующие
определенных и специфических, но не абсолютно уникальных
решений.
Закупка отдельных и даже технически сложных устройств может эффективно осуществляться через интернет. Однако невозможно купить у товарных агрегаторов даже
не очень сложное готовое решение для небольшого проекта. Как я уже говорил ранее,
профессиональный бренд должен иметь аппаратно-программное ядро, позволяющее
формировать на его основе системное решение. Именно наличие в нашей стране
сильных национальных производителей VMS-софта дает возможность российским
OEM-поставщикам не только существовать на рынке, но время от времени теснить
своих китайских коллег-конкурентов на ряде важных проектов. Также очевидно, что
в этом соревновании большое преимущество имеют кампании-производители программ, развивающие собственный профессиональный OEM-бренд.
Это напрямую относится, например, к компании DSSL.
Мы все знаем о программе импортозамещения, объявленной
правительством России в 2014 – 2015 годах, которая с разной
степенью строгости и последовательности выполняется и до
текущего момента. Эта программа дала некоторый шанс для
развития производства не только программных, но и аппаратных
средств в нашей стране. Я с большим уважением хочу упомянуть
продукцию таких российских компаний, как Спектрон, Эридан,
Тахион, Вайзбокс, Бик-Информ и некоторых других. Совершенно
очевидно, что эти компании ручаются репутацией за надежность
своего оборудования и соответствие заявленным характеристикам, что находит отражение во многих полезных российских
сертификатах. Таким образом, комбинирование OEM-продукции
китайских поставщиков с программными и аппаратными средствами российского производства позволяет профессиональным
дистрибуторам успешно конкурировать с Hikvision и Dahua во
многих проектах.
В завершении своей статьи я приведу известную цитату известного
человека: кадры решают все.
Я много раз бывал в Китае, работал с китайскими компаниями, посещал их производства, общался с их инженерами и менеджерами.
Я глубоко уважаю этот народ. Как правило, это доброжелательные
и вежливые люди, очень трудолюбивые и серьезно относящиеся к
своей работе. Однако иногда кажется, что китайский рынок труда
слишком переполнен и конкурентен и слишком ориентирован
на получение материальных выгод. Это приводит, с моей точки
зрения, к весьма частым наймам и увольнениям людей и недостаточному вниманию к подбору персонала. К сожалению, ведущие
китайские производители систем телевизионного наблюдения в
какой-то мере используют тот же подход в России. Очевидно,
что от этого теряется не только качество обслуживания клиентов,
но и возможность выстраивания долговременных, устойчивых и
взаимовыгодных партнерских отношений.
Именно поэтому вопросу образования и постоянного обновления
команды компетентных, мотивированных, любящих свое дело
профессионалов всегда уделяется так много внимания в компании
Луис+. Наш OEM бренд LTV создают и делают успешным наши
люди. Именно они продвигают его во многие реализующиеся в
России знаковые проекты, именно благодаря им наша компания
вот уже более 25 лет выдерживает жесткую рыночную конкуренцию и обеспечивает ежегодный рост продаж собственного
OEM-оборудования, несмотря на все экономические трудности,
кризисы и эпидемии.
|